Sous-catégories
Les sous-catégories permettent d'affiner la classification de vos transactions en créant une hiérarchie à deux niveaux : une catégorie parente regroupe plusieurs catégories enfants.
Le modèle parent / enfant
Chaque catégorie peut optionnellement avoir une catégorie parente. Cela crée une arborescence simple à deux niveaux :
Alimentation (parent) → Épicerie (enfant)Alimentation (parent) → Restaurants (enfant)Transport (parent) → Essence (enfant)Transport (parent) → Transport en commun (enfant)
Cas d'utilisation
- Regrouper Épicerie et Restaurants sous Alimentation pour voir d'un coup d'œil ce que vous dépensez en nourriture.
- Séparer Loyer, Électricité et Internet sous Logement pour un suivi précis par poste.
- Distinguer Médecin, Pharmacie et Sport sous Santé & Bien-être.
Créer une sous-catégorie
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Allez dans Paramètres → Catégories.
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Créez une nouvelle catégorie ou modifiez une catégorie existante.
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Dans le champ « Catégorie parente », sélectionnez la catégorie parente souhaitée.
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Enregistrez. La catégorie apparaît maintenant en retrait sous sa parente.
Dans les transactions
Quand vous assignez une sous-catégorie à une transaction, la catégorie parente est automatiquement associée. Les filtres et la recherche fonctionnent sur les deux niveaux : filtrer par « Alimentation » retourne toutes les transactions en Épicerie et Restaurants.
Dans les budgets
Vous pouvez créer un budget sur une catégorie parente (ex. Alimentation) pour suivre l'ensemble des sous-catégories en un seul budget, ou créer un budget par sous-catégorie pour un contrôle plus fin.
Dans les rapports
Les rapports avancés affichent les dépenses par catégorie parente avec la possibilité de dérouler le détail par sous-catégorie. Cela facilite la préparation fiscale et l'analyse mensuelle.
Conseils
- Limitez-vous à deux niveaux — une hiérarchie plus profonde devient difficile à gérer.
- Nommez les parents avec des termes généraux (Alimentation, Transport, Logement) et les enfants avec des termes précis (Épicerie, Essence, Loyer).
- Une transaction peut avoir une sous-catégorie sans que la catégorie parente soit directement sélectionnée — Piastro remonte automatiquement.