Tags
Les tags sont des étiquettes libres que vous pouvez ajouter à vos transactions, en plus de la catégorie. Ils offrent une dimension supplémentaire pour organiser, rechercher et analyser vos finances.
Pourquoi utiliser des tags ?
Les catégories classent vos dépenses par type (Épicerie, Transport…). Les tags permettent d'ajouter un contexte transversal :
- Préparer vos impôts — taguez « REER », « Frais médicaux », « Télétravail » pour retrouver vos déductions en un clic.
- Suivre un projet — taguez « Rénovation cuisine » ou « Vacances été 2025 » pour connaître le coût total.
- Séparer les dépenses — taguez « Professionnel » vs « Personnel » si vous utilisez le même compte.
- Suivre les remboursements — taguez « Remboursable » pour les dépenses en attente de remboursement.
Créer et appliquer un tag
- Ouvrez une transaction.
- Dans le champ « Tags », saisissez un nom de tag.
- Si le tag existe déjà, sélectionnez-le dans la liste. Sinon, il est créé automatiquement.
- Vous pouvez ajouter plusieurs tags à une même transaction.
[Capture : ajout de tags sur une transaction]
Tags et import
Lors d'un import CSV, vous pouvez ajouter des tags en lot :
- À l'étape de vérification, sélectionnez les transactions concernées.
- Ajoutez un ou plusieurs tags communs (ex : « Import mars 2025 » ou « Professionnel »).
- Cela permet de retrouver facilement toutes les transactions d'un même import.
Filtrer par tags
Les tags deviennent particulièrement puissants avec les filtres :
- Dans la liste des transactions, utilisez le filtre « Tags » pour afficher uniquement les transactions taguées.
- Combinez avec d'autres filtres (date, catégorie, compte) pour des recherches précises.
- Dans les rapports avancés (Premium), utilisez les tags pour générer des exports ciblés pour votre comptable.
Conseils
- Utilisez des noms de tags courts et cohérents (ex : « REER » plutôt que « Cotisation REER 2024 »).
- Créez un tag par année fiscale (ex : « Fiscal 2024 ») pour simplifier votre déclaration.
- Les tags sont parfaits pour tout ce qui ne rentre pas dans une catégorie unique.