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Utiliser les rapports avancés & préparation fiscale

Ce guide explique comment préparer un rapport fiscal avec les filtres, la recherche avancée et l’export CSV.

1) Ajouter des tags à une transaction

Ouvrez une transaction, ajoutez un ou plusieurs tags fiscaux, puis enregistrez.

Capture 1 — Ajouter des tags à une transaction Agrandir la capture
Panneau de transaction avec champ de tags fiscaux.

2) Filtrer par année fiscale

Dans la vue Rapports, choisissez l’année fiscale avant d’appliquer des filtres additionnels.

Capture 2 — Filtrer par année fiscale Agrandir la capture
Filtre « Année fiscale » dans la barre de filtres.

3) Utiliser la recherche avancée

Combinez mots-clés, catégories, comptes et tags pour affiner le résultat.

Capture 3 — Utiliser la recherche avancée Agrandir la capture
Recherche avancée avec plusieurs critères actifs.

4) Exporter un rapport CSV

Une fois les filtres validés, cliquez sur Exporter CSV pour télécharger le rapport.

Capture 4 — Exporter un rapport CSV Agrandir la capture
Bouton « Exporter CSV » et lancement du téléchargement.

5) Sauvegarder une recherche

Enregistrez une recherche pour la réutiliser rapidement à la prochaine déclaration.

Capture 5 — Sauvegarder une recherche Agrandir la capture
Dialogue de sauvegarde d’une recherche.