Catégories et mots-clés
Les catégories sont au cœur de Piastro. Chaque transaction est associée à une catégorie (Épicerie, Transport, Loisirs…) qui permet de comprendre où va votre argent et de construire des budgets pertinents.
Catégories par défaut
À la création de votre espace, Piastro charge un jeu de catégories par défaut couvrant les dépenses courantes :
Épicerie, Transport, Logement, Restaurants, Loisirs, Santé, Abonnements, Éducation, Vêtements, Cadeaux, Télécommunications, etc.
Vous pouvez les modifier, les supprimer ou en ajouter autant que nécessaire.
Personnaliser vos catégories
- Allez dans Paramètres → Catégories.
- Modifiez le nom ou la couleur d'une catégorie existante.
- Ajoutez une nouvelle catégorie avec le bouton +.
- Supprimez une catégorie inutilisée (les transactions associées ne sont pas supprimées).
Les mots-clés
Les mots-clés permettent à Piastro de catégoriser automatiquement vos transactions. Chaque catégorie peut avoir un ou plusieurs mots-clés associés.
Comment ça fonctionne
- Quand une transaction est importée, Piastro analyse son libellé bancaire.
- Si le libellé contient un mot-clé associé à une catégorie, elle est automatiquement assignée.
- Exemple : si « IGA » est un mot-clé de la catégorie Épicerie, toute transaction contenant « IGA » sera classée en Épicerie.
Gérer les mots-clés
- Dans Paramètres → Catégories, cliquez sur une catégorie pour voir ses mots-clés.
- Ajoutez un mot-clé en le saisissant dans le champ prévu.
- Supprimez un mot-clé en cliquant sur la croix à côté de celui-ci.
- Un mot-clé ne peut appartenir qu'à une seule catégorie à la fois.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la catégorisation automatique : Catégorisation automatique.
Conseils
- Ajoutez des mots-clés courts et uniques (ex : « IGA » plutôt que « IGA EXTRA SAINT-JEAN »).
- Regroupez les variantes d'un même commerce (ex : « MAXI », « PROVIGO », « IGA » → Épicerie).
- Vérifiez régulièrement les transactions non catégorisées pour enrichir vos mots-clés.